下面是小编为大家整理的计算机软硬件行业：华为生态系列研究，我们对HMS理解,供大家参考。
HM S 生态是什么？ HMS（Huawei
Mobile
Service）是华为在移动端打造的应用生态解决方案。
基于自主底
层的芯片（麒麟）和操作系统（鸿蒙），华为打造
HMS
Core
核心能力支撑自身应用。除此之外，华为将
HMS
Core
核心能力向第三方应用开发者开放，共同支撑华为应用生态。
图表1：
HMS 生态的定位
资料来源：华为官网、华泰证券研究所
HWS
生态包含一整套开放的
HMS
Apps
和开发支持性的
HMS
Core 、 HMS
Capabilities 、 HMS
Connect ，以及相应的开发、测试的
IDE
工具。
HMS
Apps
包括华为云空间、华为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为天际通、华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题和生活服务等组成的核心应用。
HMS
Core
提供对外开放的云侧核心服务能力，如帐号、支付、 Push 、地图等。
HMS
Capabilities
集成了华为
1+8+N
优秀的软硬件能力并对外开放，比如
HiAI 、 AR
引擎、相机等能力，为满足用户需求和使能创新，华为会更好地发挥芯 - 端 - 云协同战略，以合适的节奏把端侧的 HMS
Capabilities ，有规划地纳入
HMS
Core
核心服务能力，实现端侧 + 云侧开放。
HMS
Connect
是面向开发者和合作伙伴提供的针对开发、测试、上架、运营等的一系列的服务。
GMS 受制于人， HM S 自主崛起 HMS
是华为对谷歌受美国商务部实体清单影响，终止为华为提供
GMS
服务的应对举措。
这或许是中国自主移动端应用生态系统的开端。要回答
HMS
能否支撑华为消除不能使用
GMS
的影响，首先要了解
GMS
的内涵。
GMS
服务影响华为海外手机市场
GMS
目前提供有
Search 、 Search
by
Voice 、 Contact
Sync 、 Calendar
Sync 、 Talk 、 Street View
等服务，也包括
Play
store 、 Gmail 、 YouTube 、 Google
Maps
等应用。
GMS
与其应用形成了良好的互动。
当用户使用谷歌服务的时候，谷歌可以把广告嵌入各种谷歌的服务中，比如用户在使用谷歌地图的时候，就能发现搜索地名关键字的广告。在使用谷歌移动搜索的时候，也能够展示广告。
GMS
并非安卓开源项目，只有获得谷歌许可后，才能合法安装在安卓设备上。
对于国内市场而言，手机厂商往往会基于安卓开发汉化版的移动服务， GM
并非必须。但对于国外市场， GMS
服务对用户至关重要。依据
GMS ，谷歌对
Android
手机给予不同程度的授权，把搭载
Android
系统的手机厂商分为三个级别：
1. 免费使用
Android
操作系统，但不内嵌
GMS ；
2. 内嵌部分
GMS
服务，但手机不能打上谷歌的商标；
3. 内嵌所有的
GMS
服务，也可以使用谷歌商标。如果在
Android
手机中内置有谷歌
GMS
服务的话，是等同被谷歌官方认证过的产品。
国内安卓手机，包括华为，当前使用的是第一个级别的授权，即使用安卓操作系统，但不内嵌
GMS
服务。但华为在海外的手机销售，是内嵌
GMS
服务的。也就是说，谷歌禁令对于华为手机在国内的用户体验没有影响，但海外用户对于谷歌系应用依赖度较高，如不能提供替代性的解决方案，将造成用户体验的严重下滑，进而直接冲击华为手机的海外销量。
实体清单使
GMS
受制于人
美国商务部去年
5
月
15
日将华为及其
68
家附属公司列入实体清单，其后于
5
月
20
日、
8 月
19
日和
11
月
18
日连续三次发布为期
90
天的“临时通用许可”， 2
月
13
日，又发出
为期
45
天的“临时通用许可”，允许华为及其附属公司从事“特定活动”，以保证美国现有相关网络的持续运营，为美国现有的相关移动服务提供支持。
2019
年
5
月，谷歌响应美国政府“实体清单”号召，禁止向华为手机提供
GMS
服务。
2019
年
10
月
13
日，谷歌恢复了华为的
GMS
服务。恢复之后，华为海外机型暂时可以继续搭载
Play 、 YouTube 、 Gmail
等谷歌
App 。
图表2：
美国商务部针对“实体清单”延期时间线
资料来源：新华社、华泰证券研究所
虽然华为被列入实体清单，但目前仍未产生实质性影响，因为美国商务部已连续四次发出 “临时通用许可”，目前华为仍可采购和使用含有美国技术的商品和服务。但这种模式绝非长久之计，相当于是一颗每三个月重设时间的定时炸弹。一旦中美贸易关系或其他利益冲突出现，科技断供就会成为谈判的筹码。
中美第一阶段协议签署，但科技制裁难言结束。
2
月
17
日，路透社报道，美国正考虑修改监管规定，对于限制出口清单，将含有美国技术的比例从当前的
25% 下调到
10% ，如果这一修改落地，意味着台积电对华为的供货也将受到限制，芯片流片环节可能面临
7nm
工艺的断供。为了可持续发展，必须要走自主可控之路。
HMS
的崛起之路
面对美国的封锁与打压，华为
HMS
Core
快速走向了前台。
2019
年
8
月
9
日，在华为开
发者大会（ HDC
2019 ）上，华为消费者业务云服务总裁张平安发表题为《全面开放
HMS
构建全场景智慧新生态》的主题演讲，面向全球首提
HMS
生态，即华为终端云服务
（ HUAWEI
Mobile
Services ）生态。
2019
年
12
月
21
日的花粉大会上，华为消费者
BG
总裁余承东曾透露，华为目前大概召集了
4000-5000
工程师在大规模开发
HMS ，准备与华为
2020
年发布的新旗舰手机
P40系列一起进军包括欧洲在内的国际市场。
2020
年
1
月
15
日，华为面向全球发布了
HMS
Core
4.0。
HMS
Core
4.0
上线了大量的
新功能，既有已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线
4
个月的广告、定位服务外，还新增了大量开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务、快应用服务、数字版权服务、运动健康服务、用户身份服务等等，其中不少服务还支持融合华为芯 - 端 - 云能力。
2020
年
2
月
24
日，荣耀
V30
将搭载
HMS
在欧洲首发。
荣耀
V30
系列是荣耀去年底发布的
5G
旗舰产品，也是荣耀首款
5G
手机。荣耀手机官微宣布， 2020
年
2
月
24
日，将在欧洲举行面向全球的线上发布会。荣耀
V30
将在欧洲首发搭载
HMS
服务，这也将是华为旗下首款预装
HMS
生态的智能手机。荣耀总裁赵明，以后在海外发布的荣耀
V30
系列
以及
X
系列，都会预装华为的
App
Gallery 。
图表3：
华为 HMS 发展历程
资料来源：华为官网、华泰证券研究所
对于开发者来说，HMS
Core
4.0
具有五大亮点：
亮点一，全球分发：这套服务开放能力是面向整个世界市场分发，它已实现了对全球
170
个以上国家和地区的覆盖、为高达
6
亿全球用户提供服务；
亮点二，节省成本：免费开始，易于上手，从开发至上架，最多
3
个人即可完成单个
KIT
服务的几层对接；
亮点三，安全可信：遵循
GAPP 、 GDOR
及当地法规，在全球
3
个区域，部署了
15
个数据中心，超
20+ 合规性认证；
亮点四，精准触达：华为应用市场月活超
4
亿，并提供
6
种数据分析模型，助力应用构建精准的用户画像，还有多种基于用户行为的推送方式，助力精准营销；
亮点五，开发者生态：当前
HMS
Core
4.0
在关键的开发者生态构建上也已经取得重大进展，华为“耀星计划”为全球开发者提供了总额高达
10
亿美金的激励，吸引了大批开发者加入到
HMS
Core
4.0
的周围。
图表4：
用户、开发者、HMS、华为账号服务之间的交互逻辑
资料来源：华为官网、华泰证券研究所
HMS
Core
4.0
是华为
HMS
生态建设的一个里程碑。
因为
HMS
Core
4.0
与谷歌
GMS Core
在数量、功能上都形成了较为完整的能力对标体系，甚至个别能力已经实现了超越。根据华为最新公布的数据， HMS
生态吸引的开发者也从之前的
91
万增加到了
130
万，
AppGallery
应用商店的月活用户超过
4
亿，已经有
5.5
万个
APP
上架。
图表5：
GMS 与 HMS 对比 谷歌 GMS 支持 谷歌 GMS 应用 华为 HMS Core 华为 HMS
应用 天气与新闻 Genie Widget 视频 YouTube 华为账号服务 华为应用市场 备份传输 Google Backup Transport 电子市场 Google Play Store 情景感知服务 华为钱包 驱动管理 Drive 浏览器 Chrome 云空间服务 华为音乐 日历同步适配器 Google Calendar SyncAdapter 影音商店 Play Movies 线上快速身份验证服务 华为浏览器 联系人同步适配器 Google Contacts SyncAdapter 图书商店 Play Books 游戏服务 华为视频 反馈 Google Feedback 游戏商店 Play Games 运动健康服务 华为阅读 助手 Google Partner Setup 音乐流媒体 Deezer 用户身份服务 …… 搜索 Google QuickSearch Box 邮件 Gmail 定位服务
同步支持服务框架 Google Services Framework 电子地图 Google Maps 地图服务 MOTO 输入法扩展文件 Latin IME Tutorial 相册 Photos 机器学习服务 电子市场软件精选管理 Market Updater ……
近距离通信服务 媒体内容上传 Media Uploader
全景服务 网络定位服务 Network Location 安全检测服务 设置向导 Setup Wizard 统一扫码服务 街景地图 Street 位置服务 Google talk 程序 Hangouts 数字版权服务 语音搜索 Voice Search 分析服务 ……
动态标签管理器服务
推送服务 广告服务 应用内支付服务 钱包服务 资料来源：
官网、华为官网、华泰证券研究所
HM S 之于鸿蒙相当于 GMS 之于 Android
GMS
对
Android
发展起到推动作用
作为全球最受欢迎的移动端操作系统， Android
的发展已经走过
17
年，回顾
Android
发展史，我们发现
GMS
对
Android
技术和市占率的提升起到关键作用。
Android
成立于
2003
年
10
月， 2005
年
8
月被
收购，创始人
Andy
Rubin
担任谷歌工程部副总裁继续负责
Android
项目。
2008
年
9
月谷歌正式发布
Android
1.0
系统。随后十余年间， Android
版本在更新迭代中前行，在用户体验、流畅性、续航、安全、隐私、机器学习等方面都取得较大的改进。
图表6：
Android 发展史
资料来源：
CSDN 、华泰证券研究所
GMS
对于
Android
操作系统发展的推动有三个方面：
1 ）
操作系统的优化
在发展的前十年， Android
系统的碎片化一直是痛点问题。
Android
系统碎片化，让安全、隐私问题存在风险，且存在体验不一致性问题，但老版本手机的
OTA
维护升级对厂商来说成本是昂贵的。于是， GMS
在
Android
10.0
提出了“ Project
Mainline ”，将对隐私、安全、兼容性造成重大影响的少数模块独立成
module ，每个
module
打包成
APEX
格式（一种类似于
APK
的新格式），由
通过应用商店定期来升级，从而保证低版本的手机不会因为碎片化而得不到隐私、安全与兼容性的更新。这样，通过
GMS
层面的升级，解决了操作系统碎片化带来的隐私、安全和兼容性问题。
图表7：
GMS 对于 Android 碎片化的优化
资料来源：
CSDN 、华泰证券研究所
2 ）
打造应用生态的丰富性
GMS
将广告服务、位置服务等基础服务包向开发者开放，帮助开发者更好地进行获客和变现，进而逐步形成了丰富的应用生态。
3 ）
核心应用带来用户高粘性
GMS
核心应用主要包含
YouTube 、 Google
Play
Store 、 Google
Play
Games 、 Gmail 、 Google
Maps
等，以及基于谷歌账户的系统数据同步、备份、联系人等。根据
App
Annie
《 2019
移动市场报告》，全球月活用户数量超过
10
亿人的互联网应用中， Google
旗下有
9 个，数量最多。核心应用的庞大用户基础也带来操作系统的高粘性。
图表8：
月活用户超过 10 亿人的互联网应用 Google 旗下 Facebook 旗下 微软旗下 苹果旗下 腾讯旗下 阿里巴巴旗下 Google 搜索 Facebook Windows IOS 微信 支付宝 Gmail Messenger Office APP Store QQ
YouTube WhatsApp
Chrome Instagram
Android
Google 相册
Google Play
Google Drive
Google Maps
资料来源：
App
Annie 、华泰证券研究所
依托开放的应用生态和不断完善的操作系统性能， Android
操作系统已经成为移动端最成功的操作系统。根据
IDC
数据， 2019
年全球安卓手机占
87% 市场份额， iPhone
仅占
13% 。
HMS
是鸿蒙
OS
与应用生态之间的桥梁
HMS
是与鸿蒙
OS
相匹配的应用生态桥梁。
鸿蒙
OS
与
2019
年华为开发者大会推出，定
位为全场景、分布式、微内核、跨终端的
IoT
端操作系统。
图表9：
鸿蒙 OS 四大技术特性
资料来源：华为官网、华泰证券研究所
我们认为
HMS
推出的终极目的是打造
HMS+鸿蒙
OS
生态，替代
GMS+Android
生态。短期内应用于荣耀
V30
系列的
HMS+Android
只是过渡方案。
HMS
对于鸿蒙
OS
的成熟有以下三点作用：
1 ）
连接开发者
目前华为
HMS
生态增长迅速，全球注册开发者数量超过
130
万，接入
HMS
Core
的应用程序超过
5.5
万。在印度，华为与排名前
150
的
App
开发商进行商谈，并提供资金补贴邀请对方入驻
HMS
生态。在英国，华为也宣布一项
2000
万英镑的投资计划，鼓励当地开发者入驻。
2 ）
降低开发者门槛 ...